Ze ziet er uit als een meisje, maar het is een babe met een pik. Sex met een shemale stond nog op zijn bucketlist. Hij begint aan haar lul te zuigen en wil anaal genomen worden door haar.
Ze laat haar tepels zuigen, haar natte kut likken pijpt zijn stijve lul en word geneukt tot hij spuitend in haar gezicht klaar komt en vol sperma spuit.