Als rondborstig sletje met haar kutje aan het spelen is op de bank, komt haar vriend binnenlopen met zijn grote harde lul. Ze pijpt hem, voor hij haar kutje uitwoont en haar hard neukt.
Het kleine meisje zuigt zijn grote ballen in haar mondje, laat de grote lul haar mond en kut neuken en zuigt dan weer zijn ballen terwijl hij zich aftrekt.
Blonde Kathy pijpt de grote lul en zuigt zijn grote ballen, waarna hij haar beft en neukt in verschillende standjes tot hij haar gezicht vol sperma spuit.
Vastgebonden aan het bed word ze keihard geneukt door een grote zwarte pik. En er komen steeds meer mannen bij , steeds meer pikken om te pijpen en neuken. Op een gegeven moment word de sex slavin door meerdere grote negers genomen.