Dancing Bear staat voor lekkere strippers met blote lullen en een zaal vol gillende vrouwen. Als je dan probeert een slappe lul stijf te pijpen en het lukt niet is dat best wel lullig. De andere stripper krijgt wel al snel een flinke erectie.
Tot aan zijn ballen neemt het meisje zijn slappe lul in haar mond en binnen een paar seconden is hij zo hard als een bikkel, en neukt haar geile mondje.
De opdracht van de juf is, dat de groep meiden een lul in slappe toestand en harde toestand tekenen. En nadat ze de slappe lul hebben getekend, trekken de kleine handje aan zijn lul tot hij hard is.
Lafjes tikt ze tijdens het pijpen de slappe lul op haar tong tot de lul stijf is, waarna ze hem een pijp beurt geeft tot hij spuitend op haar mond klaar komt.
Het jonge meisje laat haar kleine tietjes zien en haar behaarde kutje, maakt hem nat met haar vinger en pijpt dan zijn slappe lul die in haar mondje bikkel hard word. Om vervolgens het jonge behaarde kutje diep en hard te neuken.
Hij kijkt toe hoe het meisje haar kale kut mastubeerd en laat haar dan zijn slappe lul pijpen tot hij stijf is, vervolgens trekt hij de stijve penis af en komt spuitend in haar geile gezicht klaar.
Eerst laat hij het dikkerdje zijn slappe lul af trekken en als hij stijf is, geeft ze hem een pijpbeurt en slaat met de lul op haar mondje. Om vervolgens haar vette kut in meerdere standjes te neuken.