Met een knijper op haar neus en een mesje wat langs haar keiharde tepels glijdt, maakt dit een vreemd lesbofilmpje. Ze krijgt amper lucht, maar haar kutje wordt wel natter en natter.
Een groep mannen is naar een speciale club gekomen waar lesbische vrouwen sex met elkaar hebben. De mannen mogen dan naakt toekijken wat de vrouwen met elkaar doen.
De oudere dame laat haar natte kut beffen, pijpt de stijve lul van de jongeman en laat zich door hem neuken in meerdere standjes en vol sperma spuiten.