Het hedonistisch swingers paradijs van Europa is natuurlijk Cap D'Agde. Daar op het strand neukt dit franse koppel zich helemaal suf voor een grote groep toeschouwers.
Een enkele geile meid durft het aan de grote negerlul van de eerste naakt stripper aan te raken af te trekken en te pijpen, maar als de tweede komt zijn de meiden helemaal los en pijpen ze de blanke lul om de beurt.
Kreunend van genot ligt dit meisje te kermen terwijl haar kleine natte tienerkutje diep word geneukt door een lange en grote lul. Wat een geil klein sletje. Helemaal tot achter in haar keel kan ze die lekkere lul pijpen.
Een oudere man die een sexy jong blondje helemaal de tyfus neukt. En een jong ventje die door een geile cougar is versiert. Een jong ventje met een lekkere grote pik die zelf dat ervaren kutje laat jammeren.Allebei dus oud neukt jong.
Terwijl hij haar bewerkt met een neplul neemt zij zijn pik onder handen. Het speeltje verdwijnt in haar natte kutje en zijn pik gaat helemaal haar vochtige mondje in.
Een nieuwsgierig aagje op zoek naar sex loopt zo het huis van een groot geschapen neger binnen. Eigenlijk zocht ze Brian maar zo'n lekkere grote neger lul kan ze niet weerstaan. En twee prima pikken al helemaal niet.